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财政政策空间(jian)较(jiao)为充足(zu)，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征。下(xia)半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍(reng)较大(da)，将继续保(bao)证(zheng)财政(zheng)发力强(qiang)度，短期增量政策出台的必(bi)要性并不强(qiang)。但是如(ru)果有超预期(qi)因(yin)素出现，不排除后续进(jin)一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月(yue)最高净融资规模(mo)可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积(ji)极发力以及发(fa)挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍(reng)存。

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2、但(dan)是，市场真正能够有效突破扭亏(kui)阻力位，需要股票(piao)本身发生变(bian)化(hua)。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都(dou)是盈利增速(su)转正并加(jia)速改善。唯一一个例(li)外是2015年，进入牛市阶段II完全是(shi)杠杆资金趋势(shi)的(de)自我强化或者正反馈。