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🏮行业配置层面🍍👙🥑😠🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅👅👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢💓🩱🥒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏，除我们自5月以来持续强调的军工👙、风电🍈🥒👚、游戏已陆续兑现外🍏💘，后续建议关注半导体🩰、电池（固态电池主题）👛🥒、电网设备💘👘、工业金属💕、啤酒等板块的轮动机会🥦👞🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👠🩲💝🍉🍑，结合估值、拥挤度位置🥥🩳，短期风格层面继续关注科技🩲，行业层面优选光模块/PCB👝💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘🍈、小金属。

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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資(zi)整體(tǐ)(ti)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高；2025年前四箇(gè)月已(yi)完成投(tou)資2，943.6億(yi)元，主要聚焦調(diào)(diao)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌(guan)溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五(wu)”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等(deng)級(jí)(ji)內(nèi)(nei)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不(bu)斷(duàn)強(qiáng)化(hua)，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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6月27日金融一线消息👜🥝💌，江苏证监局针对江苏江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、江苏江南农村商业银行的基金销售业务进行了现场检查🍎🥦🤍，发现三家机构存在多项问题👡🍏，并依法对其采取出具警示函或责令改正的监管措施🥭😠💛，要求在30日内提交书面整改报告👄👜🥭💯。

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1、6月28日(ri)至29日，2025上(shang)市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎(tan)上，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京證券交(jiao)易所相關(guān)(guan)負(fù)(fu)責(zé)人，就資(zi)本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)(chuang)新(xin)咊新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新(xin)一輪(lún)改(gai)革擧措(cuo)落地等(deng)話(huà)題(tí)(ti)集(ji)中髮(fa)聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

2、无独有偶，6月23日(ri)晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新(xin)希望投(tou)资集团有限公司(si)（简称“新希望投资集团(tuan)”）发来(lai)的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限(xian)合伙）（简称“投资方”）、海南宝(bao)晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司(si)（简称“新增鼎”）签订(ding)投资(zi)意向协议，约定(ding)投资方对新增鼎或公司(si)进行投(tou)资。