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短期鐵(tiě)(tie)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需(xu)支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水(shui)産量(liang)麵(miàn)臨(lín)(lin)曏(xiǎng)(xiang)下壓力(li)，焦炭需求仍有走弱預期(qi)。焦炭(tan)供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)化將(jiāng)主要取決(jué)于(yu)下遊(yóu)需求，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有(you)下跌空(kong)間(jiān)，焦(jiao)炭(tan)價(jià)格仍將(jiang)受到來自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應(ying)維(wei)持高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾(dun)有限，中(zhong)長期成材終耑需(xu)求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率(lv)的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期(qi)美(mei)債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港(gang)量同比(bi)减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨(dun) / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低(di)于去年(nian)同(tong)期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明(ming)显(xian)下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季(ji)度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加(jia)。综上所述，全(quan)球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政(zheng)策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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6月(yue)土地成交溢价(jia)率月环比下行(xing)，30大中(zhong)城(cheng)市商品(pin)房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百(bai)分点，30大中城市商(shang)品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环(huan)比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅(fu)扩大；商品房销售额(e)、商品房销售面(mian)积累(lei)计(ji)同比降(jiang)幅扩大(da)；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降幅(fu)扩大。

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