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赵宪(xian)成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍(reng)具有一(yi)些优异的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看(kan)，基本(ben)面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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事实上💕👡，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上😠，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券🥒。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期😈🍅😠🍉🍇。从目前的数据来看😡，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大😡，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥕👗👘🥦。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥭🥑🩰🍋，资金净流出143.49亿元🍉👙🍆🍇🩳。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元👗💗🩱。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🌽🥦💓🩲🧡，资金净流入14.02亿元💞。

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1、地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🥑🥔👝，原油市场月差结构🍏👄💟，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🧄💛💛。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势👿🍄🍒，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段🍇🍓，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移🍌🩰💘，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

2、在特朗(lang)普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过(guo)参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让法案在参议院通过，议员们(men)又(you)对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投(tou)票后还得回到众议院再(zai)投一轮。