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7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在(zai)谈判关键期，若未能突破分(fen)歧，关税战可能存在反复

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥔。具体来看🧄😈💓，6月18日👢💌，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👄👅🍊，剩余资金将有序下达💞👜🍒。6月24日，中国人民银行💔、国家发展改革委👢🥦🩳、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍅💘。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥬、促进提升消费供给效能🍓👜😈👄🩲、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收😈，优化保险保障，积极培育消费需求🥭。同日👞，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💔🥬👜😻，培育餐饮消费新场景🍒🍄。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😈，推广中华传统饮食文化。地方上👅👅🤬，6月以来👞，江苏省👙👜、广西壮族自治区🥾🥬、深圳市👝💕、北京市陆续推出促消费政策。

2、首先，我希朢(wàng)看到推動(dòng)逐步淘汰化石燃料的勢(shì)(shi)頭(tóu)。各國(guó)必鬚(xū)超越汎(fàn)(fan)汎的錶(biǎo)(biao)述，就(jiu)終止煤炭、停止新化石(shi)燃料項(xiàng)(xiang)目，以及將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)(tie)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能源設(shè)定明確(què)的時(shí)間(jiān)錶。