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6月27日晚🍎👠😡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🌽👚🍈，同时拟募集配套资金🥾🌽💖🍈。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍒💕🍍🍅💝，预计停牌时间不超过10个交易日🍊。本次交易尚处于筹划阶段😻💗，福可喜玛的估值尚未最终确定💌👠，本次交易预计构成关联交易👛👅🥒，但不会导致公司实际控制人发生变更🩰🥻👙。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍈🧡，如VCSEL🥒👠、红外器件产品可发挥智能检测🥒👄、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🤍👚、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍆🥾👠👿。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍆🥒💔🍋？”问题回复🍋💝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💟🤬，处于性能和良率提升阶段🍆。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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周思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南(nan)向(xiang)资金大(da)量流入，以及港股长期(qi)处于(yu)估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈(cheng)现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月(yue)解禁规(gui)模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明(ming)显回升，未来重要(yao)股(gu)东二级(ji)市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

2、CPO代(dai)錶(biǎo)了光的(de)持續(xù)滲(shèn)透，光通信(xin)的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌(zhi)着光通信從(cóng)過(guò)(guo)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯(lian)滲透，光(guang)通信的應(yīng)用場景咊(hé)(he)市場空間正在(zai)進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)(chuan)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，進而進一步擴大(da)自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊(he)市場空間。