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就人工智(zhi)能与机器人(ren)业务(wu)开展(zhan)方(fang)面，（i）在中国香港地区，该集(ji)团计划在2025年下半年逐(zhu)步进(jin)入人形机器人应用场景的部署工作，将和已(yi)签约的合(he)作(zuo)伙伴落地(di)人形机器人产品、实现商业(ye)用途；及（ii）在中国大陆(lu)地(di)区，集团(tuan)亦计划(hua)在2025年下半年首先在选取的目标省份(fen)进行教育类机器(qi)人(ren)产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当(dang)地教育企业及金融机构形(xing)成全产业链的落地模式；同时期望(wang)完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运(yun)营服务协议。

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行业层面💞🥝💗，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💌、光学光电子🧄🍋🍎、消费电子💕👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝😈，算力租赁订单持续落地👄🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🤬💞，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖🌽🍒🤬，中报盈利或有改善🍉💓，如汽车🥔😠、光伏🍇👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒😈💝、家电、家具、饰品🍆😡🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯👿🧅🍊；此外贵金属、燃气💟、电力🍊🍇💯👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘🥑，中报业绩有望边际改善。

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从(cong)行业表(biao)现(xian)层面(mian)，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一(yi)周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率(lv)相对较高；会(hui)议后(hou)两(liang)周，石油石化(hua)、环保(bao)上涨概率(lv)相对较高。

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1、贵金属板块🥾💖😡，由于二季度俄乌🍎🍍💝🎒、中东等地缘政治冲突不断💔🌽🍒😠，中美关税摩擦与和谈事件反复🩰🧄💗🍄，政策不确定性升级，央行持续购金💕🩰，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍏🍒，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🎒😻，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥻🥬💝。

2、7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态(tai)度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关税(shui)”暂(zan)缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突(tu)破分歧，关税战(zhan)可能存(cun)在反复