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1、供应：锂资源供应(ying)端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停(ting)产消息(xi)，尽管矿山项目(mu)近两个继续均有(you)降本的成效，但维持低(di)成本的可持续性和进一步降本的(de)空间(jian)可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果(guo)考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达(da)到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡(po)、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬(pa)坡、蒙金(jin)矿(kuang)业一期投产、道县湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸锂生产方面(mian)来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方(fang)面，枧下窝复产(chan)且爬坡速度快、部分氢氧化锂(li)产线转产碳酸锂，另一方面(mian)，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年(nian)碳酸锂累计产(chan)量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨(dun)。氢(qing)氧(yang)化(hua)锂生产方面来看，市场需(xu)求(qiu)放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增(zeng)2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委(wei)员会2025年第二(er)季度（总第109次(ci)）例会于6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融供(gong)给侧结构性改(gai)革相关(guan)工作，指出要(yao)引导(dao)大型银行发挥金融服(fu)务实(shi)体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主(zhu)业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金(jin)融市场的稳定发(fa)展。有效落实好(hao)各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互(hu)换(huan)便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护(hu)资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的金(jin)融(rong)服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步打通(tong)中(zhong)小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势，完善房(fang)地产金融(rong)基础性制度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金(jin)融高(gao)水平双向开放，提高(gao)开放条(tiao)件下经济金融管理能力和风险防控能力(li)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💖👅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧡💌，市净率为1.17倍🍅，绝对估值处于全球洼地。横向对比💖🍑😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🌽👠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👙，估值快速修复🍌🥑，银行🥾、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👢。