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展望(wang)后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空(kong)间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

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沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充(chong)分準備(bèi)(bei)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗(lang)展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都(dou)昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的(de)計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全(quan)方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢🥥🍊💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速💔👜🥾💔，业绩有望改善🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅💛👘、光伏💛🍏🥕、自动化设备等💟👅👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓👚🍅🩰、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👙、家具、饰品💕👛🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲💓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限🤍🥻，中报业绩有望边际改善🍎🧄🥑。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上(shang)市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀(yin)行后來“打退(tui)堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后(hou)，滬(hù)(hu)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有(you)4傢銀(yin)行撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍆🌽🧄🥬。具体来看🧄😈，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍅💘，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍈，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👘💞。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍇💋💌，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💖🥥，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍉🧡，6月政策围绕新质生产力🥭🥑🩰，医药生物等持续发布👄。

2、该行看好SSGJ-707海外高峰销售额及其他管线资产的上升潜力，预测三生制药在2024至2034年间的收入和净利润年均复合增长率分别为11.7%和12.1%🥒。关键催化剂包括2025年下半年SSGJ-707数据更新的潜在可能性；第三季度预付款收入入账👿；SSGJ-707海外临床试验的启动💞🥑🍍。