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后续如何演绎😻💟🤬💯？市场若要延续涨势💓😡👞，路径一是由EPS改善维持🥔🍋🥔，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕💓🍄；在进一步稳增长政策增量释放前🍉，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆🍈🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙🥻🥔🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征💕💕👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😡，更多采取观望、被动跟随策略🩲👠🍊，而非主动流入🥭🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🥔🌽。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行(xing)业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产、新兴消费(fei)行业值得关(guan)注(zhu)，成长(zhang)风格或持续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👘，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下👜。

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此(ci)时(shi)多数情况下为(wei)存量客户的加仓，往(wang)往看不到太多场外增量资金(jin)。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷(xian)入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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1、而无论(lun)是重股高内在(zai)回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同(tong)时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对(dui)权重指数及优质股(gu)票(piao)自由现(xian)金流(liu)改(gai)善的预(yu)期，进一步提(ti)升A股(gu)的自由现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强化的背景下，预计将(jiang)进(jin)一(yi)步推动场(chang)外资金加大对A股的(de)增持力度。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开(kai)的政治局会议中对下(xia)半年稳(wen)增长政(zheng)策进(jin)行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在(zai)所有(you)备选政策中，投资端能(neng)否实(shi)现边际改(gai)善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底(di)反弹，也(ye)反映了市场对此的(de)预期。