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当地时间(jian)6月29日，央视记(ji)者获悉，4名熟悉(xi)美国**内部机密情报的人士称，美国截获了(le)伊朗(lang)高级官员之(zhi)间的通信(xin)，内容涉及(ji)本月美国对(dui)伊朗核计划的军事打(da)击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他(ta)们预期的那么大。

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“他们不接受我们的汽车💋👙💔👘，而我们却将数百万辆他们的汽车运往美国🥥🍇👝。这是不公平的💗🍆💗，我向日本解释了这一点👙💖💔，他们理解，”特朗普在采访中说。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”👚🩳💟，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变👢💕🍇🥝，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💝🍌😠🥬👄。下一步🥑💔，金融政策仍然有较大的实施空间💕🍊🍆。

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1、6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在结构性(xing)支撑托底市场(chang)，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策(ce)有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的(de)回调风险。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中🥿💖🥬，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表😡🤍💝🍅，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前👄💋，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡👡。