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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进(jin)展（国内外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力、国(guo)产(chan)集成电(dian)路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大(da)趋势下电(dian)动智能(neng)汽车渗透率增加。

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这(zhe)可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏(peng)、何(he)涛、夏珩三人管(guan)理(li)不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位(wei)则在产品、销售和供应(ying)链的关键位置提供了错误决策，甚至将(jiang)个人置于公司之(zhi)上。骂声(sheng)最(zui)密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点(dian)开(kai)。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们(men)中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入(ru)，呈现正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开始，这(zhe)种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋势有望占优。

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