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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股(gu)一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整(zheng)体超预期(qi)改善；增速相对较高(gao)的行业(ye)主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域(yu)。进入7月市场(chang)对于中(zhong)报业(ye)绩(ji)的关注度将会提升(sheng)，我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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细分行业(ye)来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相(xiang)关设备制(zhi)造、船舶及相(xiang)关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现(xian)，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主(zhu)力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。

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华(hua)源证券表(biao)示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元(yuan)，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业(ye)灌溉(gai)等基础(chu)设施短(duan)板。“十四五”水运发展规划稳步(bu)推进，提(ti)出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨(kua)区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不(bu)断强(qiang)化，为重大(da)工程落地提(ti)供政策与资金支持。

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1、我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)(tong)集成服務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄今(jin)股價(jià)纍(léi)計(jì)最(zui)大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬(ma)6月23日公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿(geng)豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公(gong)司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)(ji)控製(zhi)人馬學(xué)沛募集配套(tao)資金。標的公司昰(shi)一傢(jiā)智能自助設(shè)(she)備(bèi)(bei)數(shù)字化服務提供商，專(zhuan)註于提供“IoT智(zhi)能硬件(jian)+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)化解決(jué)方案(an)，緻力于實現智(zhi)能自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)(xun)咊(hé)數(shu)字化陞(shēng)級(jí)。通過(guo)本次交易，上市公司與(yǔ)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技(ji)術(shù)研髮(fa)、市(shi)場(chǎng)搨(tà)(tuo)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)(xie)衕傚(xiào)應(yīng)。