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展望后市👅🍓，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👛🥕，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👄💟👗💖，市场波动率也可能随之放大😻🍑。届时😈😠🥻😻，小盘股抱团或有松动🧄🤍🍎🍏，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低🍊👅，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增🥻💓💟、费率稳定，推动支付收入或保持20%+增速🍉🍅，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释放、费用占比下降，或带来盈利能力的提升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制(zhi)造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家(jia)用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农(nong)副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅(fu)扩大。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯(xian)著低(di)于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高(gao)股息(xi)資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但(dan)港(gang)股(gu)整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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