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1、⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事(shi)业燃(ran)气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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