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6月中國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公(gong)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈利(li)約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末(mo)股息每股0.015港元。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年😈👗🍇，-7.27%👜🥑；2022年，-8.78%；2021年🍒👝，-4.41%🥥；2020年🩳😡🌽，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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在震荡逐(zhu)渐成为(wei)市场(chang)一致(zhi)预期的背景(jing)下，市场波动率处于低位，建议(yi)尝(chang)试股指期权日历(li)价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲(chong)的情况下，赚取(qu)稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升(sheng)时可能面临亏损。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡💛，总需求增速结束三年低迷和下行💛👚🥿🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👛🤍💞💋👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢🍑💔，也会对市场风格的演变起到关键作用😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1）增长预期：公司对美国等单一市(shi)场(chang)依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相(xiang)对稳定，且伴随规模效应释放(fang)、费用占比下降，或带来盈利能力的(de)提升；事实上公(gong)司24年剔(ti)除SBC等影响后已稳定盈利。