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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🤬💝😈🥔🥭，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息💘😈🍆，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍋，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势💘；3）4月关税风波后新消费与创新药🩲🍑🍑🍑，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👞，更多是行业催化和流动性抱团。

2、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)(jin)展明顯(xiǎn)好于(yu)2024年，但(dan)存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度(du)-1%，處(chù)(chu)于收窄(zhai)趨(qū)(qu)勢(shì)，但仍低于(yu)負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一(yi)季度歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE爲(wèi)(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週期。化債(zhai)揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期(qi)衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走(zou)勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。