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展望2025年下(xia)半(ban)年，汇丰认为，铝行(xing)业基本面仍然稳健，受(shou)到4500万吨产能(neng)上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销售(shou)增长以及中美(mei)贸易谈判转(zhuan)暖带来的出口预(yu)期改善所(suo)支持。不过，随着季节性(xing)因素的影响(xiang)，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年(nian)政策推动(dong)后中国光伏装机增速可能放缓(huan)（光伏行业(ye)约占中国铝需(xu)求总量的(de)8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下(xia)行风险。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半(ban)年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預(yu)期。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极(ji)维稳房地产市场(chang)和化解地方债务，政(zheng)策**以稳为主(zhu)，终端需求(qiu)中电网投(tou)资仍维持较高增速，汽车与家电受(shou)益于政策补贴以及抢(qiang)出(chu)口仍维持较高排产，国(guo)内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济(ji)维持软着陆预期，需(xu)求端预计稳(wen)中(zhong)回升，但下(xia)半年政策面存在不确定(ding)性，需要动(dong)态关(guan)注(zhu)美国通胀变化及美联(lian)储动态。我们(men)预计 2025 年中国和全球铜消费增速分(fen)别为 4.8% 和 3.4%。

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