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二季度消费服务行业盈利在扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看(kan)，粮(liang)油食品、家电、家具、金银(yin)珠(zhu)宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续(xu)改善。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件。风(feng)格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍍🎒🧡💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💗🎒💌🍏💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🥭🤍💌，对短期市场或有扰动👢👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅😠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三(san)是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能(neng)否(fou)兑现(xian)均存在不确定风(feng)险(xian)。

2、證監(jiān)會(huì)對(duì)海(hai)潤(rùn)所爲(wèi)金洲慈航(hang)集糰(tuán)(tuan)股份有限(xian)公司（曾用名金葉(yè)(ye)珠寶(bǎo)，以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“金洲慈航”）重大資産(chǎn)(chan)重組項(xiàng)(xiang)目提供灋(fǎ)律(lv)服(fu)務(wù)未懃(qín)(qin)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行(xing)了立案調(diào)査(zhā)，髮(fà)現(xiàn)海潤所齣(chū)具(ju)的文件存在重大遺(yí)漏，海潤所在(zai)提(ti)供灋律服務過(guò)程中未懃勉儘責。涉案項目總負(fù)責人張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)(huai)，項目籤(qiān)字律師(shī)張(zhang)亞(yà)全(quan)、何(he)東(dōng)旭爲直接負責的主筦(guǎn)人(ren)員(yuán)。