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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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1、而无论是(shi)重股高内在回(hui)报率权重股，需要财报(bao)数据(ju)的支撑(cheng)，还需要财(cai)务数据(ju)进一步增(zeng)强(qiang)，经营性现金流继(ji)续改善，同时资本(ben)开(kai)支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步(bu)提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报(bao)率(lv)逻辑持续强化的背景下(xia)，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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