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2、需求：国(guo)内方面纵观(guan)整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑(cheng)相对有限(xian)。二季度来看(kan)，4-5月份(fen)仍处于旺季，下(xia)游开(kai)工回升，随(sui)着房地产施工逐渐进入淡季(ji)，管材和型材开(kai)工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段(duan)受BIS认证延期(qi)，以及关税政策(ce)真(zhen)空期的影响，市场有部分抢(qiang)出口行(xing)为，出口量同比大幅增加，出口迎(ying)来(lai)放量(liang)。二季度临近(jin)印度BIS认证时(shi)间，虽然出口环比表现趋(qu)稳，但较去年仍有(you)较大增(zeng)幅，随着6月底认证的再(zai)次(ci)延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易(yi)热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封(feng)涨(zhang)停，振幅超12%，长城军(jun)工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中国海防跌(die)逾2%居前。

2、指数依(yi)然在震荡区间的主要(yao)原(yuan)因是基本面与(yu)政策预期仍(reng)未形成(cheng)突破(po)。国(guo)际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力(li)上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政(zheng)策保持(chi)较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗(kang)战胜(sheng)利纪(ji)念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场(chang)预(yu)期的突破和主升。