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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍑💔😡💛。Wind数据显示🥥🍏，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🩲，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥥🍓。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😡🍒🤬🥔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液(ye)晶電視麵闆方麵，6月32寸液(ye)晶電視麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視麵闆價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美(mei)元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器(qi)方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示(shi)器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、陆诗元认为，工业硅🍌👢💞、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具，让成本更优🧄👝🥕、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向