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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩(ji)预(yu)期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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