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展望7月🥬👅👅🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🤍🤬👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技🍊👘👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下👄💯🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在🩳。上半年🍅🩳💋👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大😡🥑🍒。

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美国5月核心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月核(he)心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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美元走弱，欧元强(qiang)劲。受地缘政治冲突缓和(he)以及美债短端收(shou)益(yi)率下行带动，本周美元回落，收报(bao)97.26。受资金回流推动，欧(ou)元大幅上(shang)涨，升至周(zhou)期高点，周五收(shou)报1.17。

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除此之外，在经济改善的同时🍇🍈💝，往往伴随着大型产业趋势的发展💖🍄👿，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍏👡🥭，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍉。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥦💘🍓。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高(gao)股息资产中期估值重(zhong)估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、“天(tian)下没有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢(xie)各位热(re)爱艺术(shu)的(de)朋友指导。”龙(long)美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文说(shuo)。