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景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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中(zhong)国（香港）金融衍生品投资研究院院长(zhang)王红英(ying)表示，今(jin)年上半年，我国货币(bi)政(zheng)策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这(zhe)一(yi)背(bei)景下，部分债券型基金的净值(zhi)不断创下新高，且规模呈现出(chu)增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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成份股方面，际华集团涨停🍎，内蒙一机尾盘回封涨停💞👗，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🧡。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前😠🎒。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💋💔🍆，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍈。其中🧅💘👄，硫酸铵价格创近一年新高💞，磷酸一铵价格高位震荡💛🥔🧄，价格中枢较一季度环比抬升🩲🩳，钾肥库存持续下滑，降至历史低位😻🍅👿😻，R22近一年涨幅超25%💞💘，R134a近一年涨幅超45%。

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1、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧💘💯🥾，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🍎，反而相关产业链的基本面共振更强💓，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💗，风格方面🥝🍏🍇，巨潮大盘占优概率高🥔🤬，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👚。在主要宽基指数中🥒，中证1000在6月占优的概率为60%🥾🩰，但跑赢万得全A的概率仅20%。