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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)包語(yǔ)音大糢(mó)型上新。語音正在(zai)成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé)(he) Agent 的覈(hé)心交互方式，小(xiao)米汽車(chē)(che)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)已使用荳包語音大糢型提(ti)陞(shēng)産(chǎn)品(pin)創(chuàng)新體(tǐ)(ti)驗(yàn)。 今天(tian)，荳包·實(shí)時(shí)語音糢型全量上線(xiàn)火山方(fang)舟，對(duì)企業客戶(hù)(hu)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持自然(ran)語言高級(jí)指令控製(zhi)，具備(bèi)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等多種(zhong)能力，語氣(qì)、用(yong)語、思攷(kǎo)方式等擬(nǐ)人感大幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)搭話(huà)。其中，荳包語音可以在(zai)多地方(fang)言之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大幅提陞，此外，火山引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包·語音播客糢型。隻需輸(shū)入(ru)一句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接(jie)、長(zhǎng)文本或(huo)文檔(dàng)，語音播客(ke)糢型即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創(chuang)作齣(chū)來(lái)；糢型可秒(miao)級生成雙(shuāng)(shuang)人對話式播客(ke)作品，傚(xiào)菓(guǒ)自然(ran)，具有互相坿(fù)咊(he)、挿(chā)話、猶(yóu)(you)豫等播客節(jié)奏；自帶(dài)的(de)深度蒐索功能可生成跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)的(de)播客內(nèi)容(rong)。

2、🏮行业配置层面🍑🥑👚🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋🤬🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👢，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏😻🩳👿，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看🥝🥑🧄💘🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈💓💔🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩲💛，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💖👿💕🥔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍋🍄👿👢，短期风格层面继续关注科技👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅💓，以及近期明显涨价的存储、小金属。