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配(pei)置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注(zhu)AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐(guai)点。此外，中期依然看好(hao)受(shou)益于低(di)利率环(huan)境(jing)的创新药及优质新消费公(gong)司。

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6月ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净赎回(hui)规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规(gui)模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望继续成为投(tou)资者参与结构(gou)性行(xing)情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面(mian)因素上(shang)，但石油(you)市场仍未从以巴冲突的(de)影响中完全恢复(fu)。布伦特(te)原(yuan)油的隐(yin)含波动率已降至(zhi) 6 月初(chu)的水(shui)平，其(qi)偏度(du)持平，表明(ming)市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰(feng)值使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于(yu)股票而言仍保持在更高水(shui)平。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅回(hui)升。

2、据香港入(ru)境事务处数据，2024年至(zhi)今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内(nei)地达4.76万人，占比约95%。