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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人(ren)民币(bi)汇(hui)率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上(shang)也(ye)同(tong)样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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