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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善(shan)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領(ling)域，受益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領(ling)域(yu)需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

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6👄🥭🍌、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🍉🍇🍑，但丰产预期下👛🥻🩲，棉价反弹承压，上方空间相对有限💞👜👠。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💟👝🤬。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🧄🍉🥻，同比下降超30万吨💕。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转👚🍅🧄🌽，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🩲🌽🍄。目前看👚💞，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🍍，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🩱。进出口方面💕🤬，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大👘🥦🥑💞👜，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🤬，展望未来🍇💗🩱，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口💌🤬、低库存现状🥒🍄，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强💞，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥑，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🤬，但空间预计有限。

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2、中国人(ren)民银行(xing)货币政策(ce)委员会(hui)2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型(xing)银行(xing)发挥金融(rong)服务实体经济主力(li)军作用，推(tui)动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工具(ju)，扎实(shi)做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提(ti)振消费，做(zuo)好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场(chang)稳定。持(chi)续做好(hao)支持民营经济发(fa)展壮大的金融服务(wu)，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制(zhi)作用，进一步打(da)通(tong)中小微企(qi)业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地(di)产(chan)金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高(gao)水平双向(xiang)开放，提高(gao)开(kai)放条件下(xia)经(jing)济金融(rong)管理能力和风险防控(kong)能力(li)。