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展望7月👢🍑💘👞，市场可能会呈现指数突破上行🍎👄👗💟💟，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🍑🥝💔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥭💖🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍍，目前利率仍处于较低水平🥔🍆，资产荒趋势依然存在🥾🥾😡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🥕。

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大势上，随着宏观经济和政策托底👠👄，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🥥🧡👄🥔🥭，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🥿，需战略性保持多头思维🩲。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥒😠，基于此💌🥾💌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👡🍉👘、PCB）👄、游戏👞🍍😻🍇、军工🥥😠、出口（摩托车、风电等）🧄，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工程專業(ye)，創(chuàng)業前自我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)(ge)技術(shù)齣(chū)身的創始人一共(gong) 5 箇(ge)人，必鬚(xū)有(you)人(ren)對(duì)(dui)外打交道，選(xuǎn)(xuan)了何濤。

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1、多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行(xing)业内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐(yin)患。业内人士认(ren)为，这次危机将带来(lai)行(xing)业洗牌，一些企业可能会直接(jie)离开“牌桌”。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥻、必需消费🩱🩱💟、中游设备保持正增👢💟。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍅😈🍈、消费电子🍒💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🍒，半导体周期复苏与国产替代加速💯🍄🍆👛🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😡👄🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🤬🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡🩲🥔💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥦🍎💓💗、家电💌👠👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍇🤬；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥾🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌😠。