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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的(de)态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是(shi)整(zheng)体来(lai)看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃😈🧡👅🧄🍈，连续第5日上涨🍉。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%💓。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业(ye)推(tui)荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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