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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于(yu)缓慢(man)。虽然一(yi)些国(guo)家取得(de)了令人称赞的进展，但全球排放量(liang)仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜🍆👞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩳🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💛，科技领域产品催化频出🍓🧡😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢🍎。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适(shi)应性和中长期(qi)战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现(xian)季节性机会；银行具备资金中长(zhang)期流入(ru)的政策导向和趋势(shi)。

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截至2024年末，泸州银行的前十大内资股股东中👢，有八家为泸州国资。其中🍍🩱，泸州老窖集团、泸州老窖（000568.SZ）分别持股14.37%💋🥬👅🥝🍏、1.6%，泸州市国资委和财政局对于泸州银行间接或直接持股合计为39.07%🥻。

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1、由于每年例如业绩预告、两会👠🍈🩰🥝、政治局会议🍄💗🩳、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍎👞🥾，也可以作为行业选择的参考💔👢🍍。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💯🍉👗、农林牧渔🥭👡🥝🥾👘、基础化工🥭🍏👘👿👙、美容护理🥦🍑🍄💞、社会服务、有色、钢铁等👜👝👙🎒。

2、两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央(yang)纪委办公厅公开通报湖北、安(an)徽等2起党员干部违规吃喝严(yan)重违(wei)反中央八(ba)项规定精神典型问题(ti)。