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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当(dang)月合约上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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我们发现，该指标可以较快捕(bu)捉上涨机(ji)会；同时，由于(yu)选择在(zai)市场过热阶段提前止盈离场，也会(hui)错失(shi)市场持续亢奋阶段的(de)上涨收益。指标在(zai)对下跌(die)市场的判断也存在缺(que)陷，难(nan)以有效规(gui)避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数占比指标目前高于60%，市场情绪较(jiao)好(hao)。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🥾💛，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍑🍈，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍒🍊，北证上市公司累计被调研12次。

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2． 美聯(lián)(lian)儲(chǔ)的隱(yǐn)含中性利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯邦基(ji)金利率咊(hé)PCEPI長(zhǎng)期預(yù)測(cè)值的差值。在疫情導(dǎo)緻美聯儲開(kāi)始降息以后，實(shí)(shi)際(jì)利率在高通(tong)脹(zhàng)環(huán)境下曾一直(zhi)維(wéi)(wei)持負(fù)值，與(yǔ)美聯儲隱含中性利率的差值也處(chù)(chu)于負值區(qū)間(jiān)，竝(bìng)在2022年(nian)1季度達(dá)到週期穀(gǔ)(gu)底（-6.86%）。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍄，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥝🍑，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥻。需求和库存方面👠🧅，偏乐观的假设下💓💓🥥，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥕，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👠，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🤍🍆，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍋🍆。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧄🩰，低于去年同期水平💯🥭。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥦，或将累库约 1500 万吨🍈🧡🍏👚，有压力但也相对有限🥒🍆。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍍🍓🍉，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍈，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💗，同时若粗钢压减政策落地🤬😻，建议更多把握矿价承压下行的机会👢。

2、我们需要在雄心和行动上实现跃升🍇🥭🍓。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要👄💯。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量🩲👗，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的🤍🍎，也是必不可少的🧄👝，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心🍍🥦🍋。