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中國(guó)稀(xi)土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)(dong)引髮(fà)了(le)外界(jie)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年(nian)，該(gāi)公司淨利(li)潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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市场在经历了前期漫长的下跌(die)后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本(ben)市场政策、货币政策和经济政策。

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紫建电子(zi)：公司拟以自有或(huo)自筹资金收购宁波启象信息科(ke)技有限公(gong)司（以下简称“宁波启(qi)象”）51%股权，交易价格(ge)为38，250.00万元。本次交易(yi)不构成关联(lian)交易(yi)，亦不(bu)构成重大(da)资产重组。宁波启象是一家(jia)专注于电力线通信相(xiang)关技术的高新技术企(qi)业。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋💟🥝👙。具体来说，第一🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚🥾🥥🍏，大盘风格略占优。第二🥝👙，外部流动性方面🥕👙👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌🩳，A股权重板块上涨💔💓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛💓💌👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱💖、盈利能力、筹码分布👝、估值🍅🍍👞👞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾💕🥬、有色金属（工业金属🤬、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙、国产算力🥑💓🩳🥝、非银金融🍎🥦、国防军工、创新药。

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1、鸥玛(ma)软件(jian)：公司于2025年6月27日收到(dao)控股股东山东山(shan)大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运(yun)营有限公司拟将其持有的(de)公司25.82%股份无偿划转给山(shan)东(dong)省国有资(zi)产投资控股有限公司，双方签署(shu)了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研🧅💝。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💞，简称为“本周”🌽。