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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有(you)减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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5月主要(yao)企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多(duo)數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕比增(zeng)幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三(san)箇(ge)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量(liang)增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇(ge)百分點(dian)至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅(fu)收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要(yao)企業汽(qi)車起重(zhong)機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃機銷量衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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仕(shi)佳光(guang)子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合(he)伙人出(chu)资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上(shang)下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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1、德固特(te)2025年一季(ji)报显示，公司一(yi)季(ji)度营业(ye)收入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

2、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比(bi)上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中(zhong)證(zheng)1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。