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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量(liang)同比(bi)增(zeng)幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中(zhong)枢较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然(ran)实现了较高(gao)增长，4、5月家具(ju)零售(shou)同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业(ye)持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有(you)望改善 。

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对于下阶段货币政策的主要思路🥥🩱，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💛🍋🥔。

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过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一(yi)步强化稳增长(zhang)的预期(qi)从而稳定经济(ji)预期值得关注。

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2、央行主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)(zhai)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利(li)率大幅下行，股(gu)債資産(chǎn)(chan)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金推動。在資(zi)産價(jià)(jia)格不觸(chù)及泡沫破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易(yi)呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)(shuang)牛(niu)的(de)特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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1、中证500股票池中，本周(zhou)表(biao)现较(jiao)好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季(ji)度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长(zhang)率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。