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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩲🍉💔，这是发审💌、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍑💕，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股(gu)红利以及科技创新行业的表现。下半(ban)年(nian)，还有哪些行业投资机会值得关注？

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥿👚🍎，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💗，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🌽🤬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢(wang)延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎(rong)資資金有(you)朢延續淨(jing)流入。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🍎。

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