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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积(ji)极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高(gao)频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行(xing)。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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2、2、需求：上半年🍒，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥾💟🍒🍏，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🥾👄，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显👛😠💗。终端来看🥥👗🤍，上半年受到降政策🩲、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🥝，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底👚💯😡，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🥻，整体库存呈现出较大压力💯🍍👜。