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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日(ri)上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍏👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🍊👙🥾，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技👅😈💕、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👙。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍎🍈，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

2、对市场而(er)言，恒指过去一个月一(yi)直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高(gao)点相当，因此想要进一步乐观也需(xu)要更(geng)多催化剂，更不(bu)用说近(jin)期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短(duan)期(qi)流动性边际趋(qu)紧，关(guan)税(shui)谈判变数(shu)，数据转(zhuan)弱和政策发力延后，都不(bu)排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买(mai)回(hui)优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。