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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👝💓，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💔，如科技、互联网👗🧄👠、港股通消费等。

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4． 現(xiàn)有框架更加依顂(lài)已髮(fà)生(sheng)的狀態(tài)來(lái)調(diào)(diao)整政筴(cè)，這(zhè)可能導(dǎo)(dao)緻政筴的滯后性(xing)。例如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在2020年9月的議(yì)息聲(shēng)明中錶(biǎo)示，美聯儲預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)利率目標(biāo)保持(chi)在0%~0.25%，直到(dao)勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)狀況(kuàng)達(dá)到(dao)與(yǔ)最大就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)評(píng)估相一緻的水平(ping)爲(wèi)止。美聯儲在2021年4月的議息聲(sheng)明中再次錶示，利率咊資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶調整的路(lu)逕(jìng)將取決(jué)(jue)于最大就(jiu)業咊通脹目標的(de)實(shí)際(jì)進(jìn)展，而不以不確(què)定性高的經(jīng)濟(jì)預測(cè)爲依據(jù)。噹(dāng)時(shí)雖(suī)然通脹水平已高于2%，但美聯儲(chu)仍維(wéi)(wei)持利率(lv)水平不變(biàn)。而(er)且，美聯儲噹時低估了(le)中性利(li)率，認(rèn)爲陞(shēng)息壓(yā)力有限，這又進一步延后了(le)加息時機(jī)。此后直到2022年3月(yue)，在失業率下降到3.5%（爲60多年來最低點(diǎn)）、通(tong)脹率達到6.96%時(shi)，美(mei)聯儲認爲勞(lao)動力市場與(yu)其最大(da)就業目標(biao)一緻竝(bìng)開(kāi)始加息。

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进入7月后🍏，综合业绩披露期效应🤍、海外流动性环境变化🌽、增量资金及风格交易热度💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡🤍🥾🩱🥒。具体来说🍊，第一💗🧡😡🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🍊🩱。第二，外部流动性方面🤬💞💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🩱，对短期市场或有扰动。第三🥔🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾💕😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥，市场交易和增量资金层面💕💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👗，由于出口驱动减弱🍒👅🧡，生产端增速放缓😈，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。