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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微(wei)盘的哑(ya)铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。