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在最近伊朗与美国的核谈判中💘🥑🩳，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🥝👡，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💌。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱💔💯🥭。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡💘。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍒🥔、AI🍈、机器人、半导体🍉🍋👞🩳🥔、智能驾驶等🩰🥝，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍈，通常会表现出更强的波动性和弹性😠🥥。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点💔，又是反映时代命题的主要方向💌💔💘，政策💗👙🍋、资本👜🍎💘🎒、产业更容易形成共振的效果。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指(zhi)齣(chū)(chu)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣(chu)加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根(gen)據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)(sui)着更多品(pin)牌廠(chǎng)商的(de)加入，以及AI智能眼(yan)鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)(tai)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)(shi)AI眼(yan)鏡髮展的未(wei)來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡(jing)有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智能眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副(fu)，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)70%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👝👿👝，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥝💯👅🍅。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🎒👛🍅💓，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥭💗👝💝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍋🍌💔。

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1、第三，将货币政策(ce)对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向(xiang)“低于”最大(da)就业，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的(de)最大化水平这一情况，政策着力点是弥补当(dang)前(qian)就业水平与最大化就业水平之间的缺口。这(zhe)也意味(wei)着在没有通胀上升或其(qi)他风险的情况下，高就业率本身不(bu)再(zai)作为政策调(diao)整的依据。鉴于自然(ran)失业率具(ju)有(you)相当的不确(que)定性，并且“失业(ye)率(lv)低于自然失(shi)业(ye)率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标，因此(ci)美联储淡化(hua)了自然失业(ye)率这一指标，也不再以“失业率与自然(ran)失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥔💖。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥒🍆。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。