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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💗👘🧄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🌽🍎🤍🩱🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式🍏，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡😡😈，有望接力创新药和新消费的行情🧄💯👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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韩元流动性的提升👗🍈，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展💖👅💯🥒，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧🥒🌽👄💌。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)👚🍆，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数🩳。

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1、股债关系不同，资本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市场(chang)的表达影(ying)响了(le)债券的交易行为，如果股票上行空(kong)间打开，债(zhai)券利(li)率上行或也跟随打开；看债做股(gu)的环境，利率的下(xia)行影响了股票市场资(zi)产价格的判断，那(na)么也就容易(yi)形成股债(zhai)双牛的交易逻辑。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回(hui)，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势(shi)有望占优(you)。

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2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案😻，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求👠👘💌，披露相关信息🍊💌。