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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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白银跟随(sui)黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破(po)式补(bu)涨，金银比值(zhi)回落至 90 附近的平台，短期动能释(shi)放可能相(xiang)对(dui)充分。下半(ban)年(nian)白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金(jin)银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终(zhong)压制(zhi) 白银工业(ye)弹(dan)性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空(kong)冲击将更加(jia)明显。白银年内(nei)供需缺口收窄，光伏用银下行拐(guai)点初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信用收缩上 优先(xian)级较低(di)的(de)限制，也压制白银配置性投资需求。白银(yin)跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨慎看多弹性，配置思路上(shang)优先(xian)级低于黄金，交易(yi)思路上关注阶段(duan)性风险偏好(hao)回升(sheng) 时的多头机会。

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1、我国天然(ran)气出厂价上行(xing)，英国天然气期货结算(suan)价(jia)下(xia)行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英(ying)国(guo)天然气期货结(jie)算价78.68便士/色姆(mu)，月环比下行11.06%。

2、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收(shou)盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē)(yue) 0.5%，至(zhi) 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新(xin)高。在 4 月的低點時(shí)(shi)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。