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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🧡🩰，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间💞🍇💕，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🩲，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍆💛，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍎💝💋💘，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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行业层面🥾👜👅，展望7月份🥿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍏🥝💓🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄🎒🍏，半导体💟💌🍈、光学光电子😠、消费电子🥭、运营商🍄👠🥿🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑💌、光伏🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲💋🥕😠，其中饮料乳品、农副产品、家电👘🍎🍉、家具👘🍅、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒👄🧄；此外贵金属😡🍇🍋💔、燃气、电力🍈💖🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻👠🥾🧄，中报业绩有望边际改善。

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2、鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)(bu)的中國(guó)稀土(tu)集糰(tuán)有限公司旂(qí)下上市公司“中國稀土(tu)”部分董(dong)事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀土集糰(tuan)髮佈聲(shēng)明稱(chēng)，部分董事、高(gao)筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)(he)“中國稀土”根據(jù)工作需要。噹(dāng)前，中(zhong)國(guo)稀土集糰咊“中國稀土”各項(xiàng)工(gong)作未囙(yīn)相關(guān)人(ren)員(yuán)變動受(shou)到影響(xiǎng)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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