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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻🌽🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👅🥑。在流动性和增量资金方面🍍😻，目前利率仍处于较低水平🍌🍏🤬，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭💝🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🥔💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🩳🥕🍒，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古(gu)伊泰集糰(tuán)(tuan)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司(si)。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)(shu)、銷(xiāo)售爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)，集(ji)鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲(wei)一體(tǐ)的大型清潔(jié)(jie)能源企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)(qu)最大的地方煤炭企業及中國(guó)(guo)大型煤炭企(qi)業之一。

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成份股方面👿🧡💟🥝，肥料🍌👚🍆、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👿。截至收盘👙，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学👿💗🍓、三美股份等多股涨超2%🤍😻😻。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍒，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🧄👅👛😡，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向🧄👠。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🥭💘🌽。

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1、德固特公告🧡，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👢🍓🥑，并同步募集配套资金🍒😡。预计构成重大资产重组，不构成重组上市🥭👘🥭。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👛。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本流入共(gong)振(zhen)的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中(zhong)国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。