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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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珠海中富：自2024年(nian)度向特(te)定对象发(fa)行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进(jin)本次交易事项。由于双方(fang)对未来经营发(fa)展规划意见不一，未能就本(ben)次交易事项的核心条款达(da)成一致意见，经与相(xiang)关各方充分沟通(tong)、审慎分(fen)析后，公司(si)决定终止2024年度向(xiang)特定对象发行股票事项。公司(si)此前曾披露，公(gong)司与巽震投资（深圳）合伙企(qi)业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实(shi)业股份(fen)有限公(gong)司2024年度向特定对象(xiang)发行股(gu)票之附条件生效的股(gu)票认购协议》。

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1、严跃进表(biao)示，相比去年，今年更多城市的(de)土拍开始出(chu)现溢价(jia)，参与竞(jing)拍的(de)房企数量明显增多(duo)，市场活跃度有所提升，整体(ti)来(lai)看，土地(di)市场(chang)正在经历一个结(jie)构(gou)性修复与逐步回稳的过程，尽(jin)管分化仍存，但信号已(yi)较去年(nian)更为积极。

2、而如中际旭创💋、新易盛🍋、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🧅😈，抢占市场份额。综上😠，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👙、以及光器件🥑。