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3🧄🥦👡💖、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👘🥿🍒，供需增速差为0.78%😠🥻。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍉👜🩲🌽🌽。在08合约进入交割逻辑前🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🩰🥝🥾，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💘🩱，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍅🍇💟🤬，8月即期运价即便下行🥬🥾🍄，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥒🍑，市场分歧明显👜💟👅🍄，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👡🥑👝🤬，从月间套利视角观察🥭👛，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👛，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💖👙。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍋👗💟🥝，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、3．价格方面🍋🥕，基本面继续宽松🧡💝，随着供应端新投产以及检修恢复后🍓👢，供应边际宽松🩲🧅💔，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡🍈🥦🥿🍓，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑🥿💓🧅，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🍌。。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经(jing)济领域热(re)点频出(chu)，地产国内投资(zi)相对较(jiao)弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面(mian)。但边(bian)际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的(de)稳定(ding)需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势(shi)，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。