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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费(fei)切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消(xiao)费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性(xing)机会(hui)的重(zhong)心。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👜。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩱👢💯，ROE增速约为14%🤬👠。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍉🤍，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍈🧅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。