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自2023年下半年以来🍆🥿🥔😡，IPO市场迎来“速冻”🥕。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”👚。

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6月(yue)重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重(zhong)要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边(bian)际(ji)改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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另一方面💟👠，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露🩰🍇💓，从北银消金到捷信消金、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈🥬💌，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等(deng)角度，重(zhong)点推荐关注(zhu)谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸(mao)零售(shou)、美容护理(li)、化学制药等”

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👄，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥦🥬🩱，中证500上涨3.98%🥾，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👙🥦🥿。